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你知道除了阿里和腾迅,还有一家互联网公司也在拼命投资?
2019-02-02 来源: 站长网
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小米

图片版权所属:站长之家

你知道除了阿里和腾迅,还有一家互联网公司也在拼命投资?

“小米董事长,金山软件董事长。业余爱好是天使投资”,这是雷军微博的简介。即便去掉小米创始人的标签,雷军依然是一位成功的连续创业者,同时也是一位成功的投资人。

虽然雷军曾经因为QQ两三百万的价格太贵拒绝了马化腾,也曾经因为觉得马云满嘴跑火车像是传销的拒绝了投资淘宝,但他依旧是一位成功的天使投资人。

到如今,雷军个人的投资加上顺为资本及小米,小米系投资过的公司已经超 400 家,覆盖智能硬件、生活消费用品、教育、游戏、社交网络、文化娱乐、医疗健康、汽车交通、金融等领域。雷军也曾表示:“我们投资可变现的资产,已经是个天文数字。”

刚刚过去的 2018 年,对于创业者雷军来说,是里程碑式的一年;对于投资人雷军来说,是硕果累累的一年。据投资界(ID:pedaily2012)不完全统计, 2018 年小米以及雷军旗下顺为资本,累计投资了 134 个项目,收获了 11 家上市公司,其中 9 家为IPO。

IPO收割机

之前有一个说法,说中国的互联网第一阵营是一个“TABLE”,其中的“L”就是指的雷军系,雷军在互联网圈子里的地位可见一斑。

不管是创业还是投资,小米、金山软件、欢聚时代、猎豹移动、迅雷、世纪互联、掌趣科技、无忧英语,雷军已经控股或参股过太多的上市公司。

2018 年小米在港交所上市,可以说小米是雷军最成功的一次创业,但是雷军的成功从来都不仅仅只有小米。

据投资界不完全统计,除了小米之外,小米和顺为资本投资过的公司在 2018 年有 8 家公司IPO,详情见下表:

其中,御家汇、华米、云米都属于小米生态链企业,御家汇、华米甚至早于小米上市。

小米的另外一家生态链企业——万魔(1MORE),同时也是是第一家小米生态链公司,小米耳机便是出自万魔之手。 2018 年 3 月,万魔声学旗下子公司成为了上市公司共达电声(002655.SZ)的新晋大股东,也算是在 2018 年完成了借壳上市。

此外, 2018 年 5 月 11 日,虎牙直播在纽交所上市。虎牙直播前身为YY直播,隶属于欢聚时代, 2014 年更名为虎牙直播并独立运营。但虎牙最大的股东是欢聚时代,持股48.3%,拥有55.5%的投票权。这相当于雷军系又间接增加了一家上市公司。

2015 年 10 月,顺为资本还曾参与了沪江教育的D轮融资,沪江教育已于 2018 年 6 月 29 日向港交所提交了招股书,距离上市也仅有一步之遥。

在 2018 年,雷军系的上市公司数量又有了进一步的扩充,至少增加了 11 家,还有的已经于 2018 年提交了招股书。

天使投资人雷军

雷军少年成名,早在创办小米之前,就已经是互联网圈中大佬。

他成功带领着金山软件上市,在金山期间还搞出了两家公司。一个是金山网络,也就是现在的纳斯达克上市公司——猎豹移动,截止 2018 年 3 月 31 日,金山软件仍持有47.5%的股权及25.7%的投票权。另一家就是卓越网, 2003 年卓越网以 7500 万美元的价格卖给了亚马逊,让这个项目的创始人雷军实现了财富自由。

后来,雷军的朋友孙陶然在 2004 年融资想找他来背书,他顺手投了 415 万。根据拉卡拉 2017 年披露的招股说明书中显示,雷军仍然持有1.132%的股份,而如今拉卡拉的估值已达百亿。拉卡拉是雷军的第一笔天使投资,此后雷军解锁了投资这项新技能。

“我的确投了蛮多的公司, 2007 年的金山软件上市之后我歇了几年,主要在做天使投资。在中国创业最难的其实是天使投资,谁最早能给你 100 万人民币、 200 万人民币,银行贷款肯定不是出路。”雷军曾在公开场合说到。

雷军的天使投资大部分投向了熟人,他 2010 年的一条微博里写到,“我投的项目80%是非常熟悉的人,剩下是熟悉的朋友推荐。比如VANCL(凡客)的陈年, 1998 年认识, 2000 年开始一起办卓越;俞永福, 2005 年初认识,前联想投资副总裁,以前在拉卡拉董事会;李学凌,多玩, 1998 年认识,前网易总编辑。他们是我多年的朋友,并且能力非常出色。”

雷军认为,天使投资就像是给朋友凑份子,支持你看好的人创业,绝大部分时候是不成的,但成了以后的回报确远超想象。

2005 年雷军给了YY创始人李学凌 100 万美元天使投资, 7 年后欢聚时代(NASDAQ:YY)在纳斯达克上市,雷军至少赚了 100 倍; 2006 年,雷军投了UC Web400 万元人民币占股20%,后来这家公司被阿里巴巴以 43 亿美元收购收购,这笔投资让他赚了 1000 倍。

顺势而为

2011 年,雷军和许达来共同创建了一家独立的投资机构——顺为资本,基金以财务回报为目的,致力于投资智能硬件价值链上游的世界一流组件及制造公司。同时,雷军的天使投资从个人投资开始转向机构化,以个人身份投资的案例逐渐减少。

雷军当时表示,天使投资机构化之后,压力会很大。顺为基金的意思就是顺势而为。我需要专业的团队帮我管理我的投资,很多投资者也希望我来帮他们管钱,我所投的项目在成长的过程中也需要融资,顺为的一些LP直接、间接地投过我的项目,他们也一直希望我成立一只基金来帮他们管钱。”

顺为资本的出资人主要来自于主权基金、家族基金、基金中的基金及大学基金会等国际顶级投资机构。 2018 年 11 月 2 日,顺为资本宣布第四期美元基金募集完成,总规模为12. 1 亿美元。这支基金募资完成后,顺为资本共管理 4 期合计29. 6 亿美元的美元基金,及 2 期合计 20 亿元的人民币基金。

刚刚过去的 2018 年,被形容为“资本寒冬”,许多投资机构的出手都变得格外谨慎。但是顺为资本似乎并没有受到什么影响,反而投资步伐有所加快。据投资界不完全统计,顺为资本在 2018 年内共投资了 95 个项目,详情见下表:

从成立至今,顺为资本已经投出了 300 多个项目,其中近百个都是和小米一起投资的。

同时,顺为资本也是小米的股东之一,持有后者约2.91%股权。因此顺为资本被别人戏称为“小米投资部”。

许达来以前在新加坡政府直接投资公司(GIC)、美国国际集团(AIG)及德意志银行等机构任职,创办顺为后,带领顺为专注在互联网投资领域。他曾强调顺为和小米科技的关系:“顺为不是小米的战略投资基金。我们和小米最直接的关系是雷总同时是两家公司的创始人,所以我们是兄弟公司,很多项目我们联合来看,一起投资,业务上有一定协同。”

笔者发现,顺为资本除了小米还有一个干兄弟公司,就是那个因为投资了小米获得 866 倍回报的晨兴资本,和顺为联合投资项目的数量仅次于小米。

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